1101.3万保费!深圳这家银行的高客答谢宴封神,这份可直接抄的获客转化模板请收好

NO.1 整体战绩

刷新历史，口碑爆棚

到场规模：66组高净值家庭齐聚，精准覆盖核心客群

签单成果：现场认购36件保单，总保费达1101.3万元，创项目沙龙活动历史最高纪录

转化效率：签单率超50%，每户平均规划金额达50.37万元，客户认可度拉满

NO.2 网点捷报

多点开花，大单频出

各网点火力全开，既有批量产出也有标杆突破。

其中，第8家支行表现尤为突出，接连拿下多笔50万分红险大单；吕老师更是乘势而上，现场帮谈拿下260万分红险组合大单，成为项目业绩王牌！

这场活动的成功绝非偶然，而是“精准策划+专业赋能+高效执行”的必然结果，每一步都踩在高客营销的关键节点上：

工具赋能：借助AI智能工具，系统化筛选高意向客户，缩短销售周期。

专项分析：采用先进分析方法，挖掘客户核心需求，为后续转化奠定基础。

邀约强化：辅导各网点理财经理，实现客户到访“数量+质量”双提升。

资产一键筛查，迅速锁定客户资产缺口

大课培训：覆盖所有理财经理，从市场形势、客户需求、分红险底层逻辑，到AI智能工具使用、异议处理、法商案例解析，全方位提升专业认知。

网点辅导：#辰逸行 辅导老师针对性解决客户沟通难点、资产配置痛点，强化精准营销能力，为沙龙爆发提供技能支撑。

集中大课培训

网点针对辅导

前期彩排：头一晚完成全流程彩排和会场布置，确保活动当天万无一失。

团队协作：项目团队全程负责会场布置、流程执行，用专业服务打造舒适体验。

快速转化：抓住“黄金48小时 ”意向回收窗口，快速配送团购礼，助力理财经理实现“颗粒归仓”。

聚焦分红型产品，通过时间杠杆展现收益性，结合法商角度解决客户顾虑，精准匹配高净值家庭的财富规划需求。

深圳这家银行的成功经验并非不可复制，只需抓好“筛客、赋能、执行、回收”四大关键环节，就能快速提升高客转化效率：

多平台互通：引入AI智能工具客户筛选系统，打通小程序、网页、平板多端数据，自动生成客户画像和需求定位。

建立高意向客户标准：聚焦有财富规划需求、风险偏好匹配、消费能力达标的客群，避免广撒网。

培训内容聚焦三点：

产品底层逻辑（让理财经理懂产品）

工具使用技巧（让理财经理会实操）

真实案例解析（让理财经理会沟通）

主题定位：围绕“感恩回馈”“财富升级”等关键词，打造有温度的高客沙龙，避免硬推销。

流程设计：从签到、分享、互动到意向锁定，每个环节都要贴合高客体验，用专业内容打动客户。

团队协作：可联合专业团队，互补优势，提升活动专业性和执行力。

活动结束后48小时 内，快速跟进意向客户，送上专属权益（如礼品、增值服务）。

理财经理一对一回访，解答剩余顾虑，推动意向转化为实际签约。

不同于传统高客营销的盲目拓客和生硬推销，深圳这家支行的1101.3万战绩，本质是精准匹配+专业赋能+细节落地的实战落地。

从辰逸行AI智能工具的科学筛客，到辅导老师的专业输出；

从活动流程的细致彩排，到黄金48小时的意向回收。

每一个环节都有明确动作、可落地方法，每一份业绩都有迹可循、有法可依。

对于正面临高客转化难、拓客效率低的银行而言，无需摸索创新，只需复刻这份筛客-赋能-执行-回收的闭环模板，贴合自身网点特点调整细节，就能摆脱靠运气冲KPI的困境。

实现高客营销从“偶然爆发”到“持续稳定”的跨越。用专业打动高客，用落地赢得业绩！