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当前，在政策持续推动财务共享建设与智能化转型的浪潮下，越来越多企业完成或正在推进财务共享中心的搭建。然而，上线并不意味着“建成”——不少企业运行一段时间后逐渐暴露出诸多问题：管理层认为共享中心的价值没有充分显现，业务部门抱怨审批链条变长、退单率偏高，财务共享自身则陷入“做了很多却总被投诉”的困局。
问题的根源在哪里？归根结底，在于缺少一套系统的财务共享运营管理机制。许多企业在建设阶段将精力全部投入系统上线和组织切换，却没有同步搭建负责共享中心持续优化、价值运营的专职团队与配套流程，导致共享中心在“建完之后”逐渐失去方向感。
为帮助财务共享管理者破解这一普遍困境，令才商学苑已在北京、上海、成都成功举办三期《财务共享运营优化及智能化升级实操培训班》，累计吸引超百家企业的财务共享负责人与核心骨干参与交流。
7月24-25日，第四期培训班将走进深圳。本次培训延续以往实战导向，围绕财务共享运营优化的核心方法论与集团型企业财务共享案例深度剖析展开，助力与会者建立系统的财务共享运营管理思路，找到适合自身企业的优化路径，获得可直接落地的实操经验和解决方案。
时间：2026年7月24日（全天）
主题：《财务共享运营优化与财务智能化案例》
主讲人：王泽
内容纲要：
Section 1 财务共享价值定位及建设模式
Section 2 客户服务：建立系统的服务支持体系，实现服务中监督、服务中管理
财务共享为什么需要客户服务
财务共享的客户服务机制和职责举例（工具、内容、模式）
财务共享内部呼叫中心建设方法和关键点
✨实践案例：财务共享呼叫中心知识库、话术、问题集展示
服务水平协议（SLA）的服务指标设计（时效类、质量类、财务类指标）
服务水平协议（SLA）的结算与定价、奖惩机制
✨实战案例：某集团财务共享服务水平协议（SLA）案例拆解
Section 3 运营分析：用数据整体量化展示共享的各类价值标准
Section 4 内部监督职能：监控共享各类业务是否达到共享承诺的价值标准
标准化管理：
1）财务共享为什么需要标准化管理
2）财务共享标准化管理体系设计的逻辑
3）举例：流程标准化和制度标准化设计展示
4）财务共享标准化管理落地机制
风险与质量管理：
1）财务共享在企业风险管理中承担的角色及特别注意事项
2）质量管理的定位：执行有效性的手段，侧重结果管理
3）财务共享作业质量控制方法（内部比例稽核、内部专项稽核、外部客户稽核及业务模块自查）
4）举例：财务共享质量管理的三大方法
Section 5 内部服务职能：服务业务和共享日常管理以保证业务达到价值标准
系统管理：
1）财务共享为什么需要设置系统管理职责
2）财务共享系统管理落地的四个维度
3）举例：企业信息化系统框架举例
4）财务信息系统建设常见问题分析
项目管理：
1）财务共享为什么需要项目管理
2）项目管理生命周期及项目管理过程举例
3）✨实战案例：财务共享项目管理规划与设计路线图及注意点
4）项目管理工作机制执行及落地举例
创新管理：
1）管理创新：如何推动财务共享的组织创新能力
2）技术创新：
✨实践案例1：AI智能审核如何实现财务单据审核完全自动化
✨实践案例2：机器学习应用解决复杂规则记账环节
✨实践案例3：大模型技术在财务经营分析预测场景中的应用
✨实践案例4：Agent智能体技术在财务场景中的应用
Section 6 基础职能
战略管理：
1）财务共享为什么需要战略管理
2）影响财务共享长期发展的内外部因素分析
3）财务共享的战略管理体系如何搭建
4）✨实践案例：某集团财务共享战略转型案例分析
组织管理：
1）避坑点：财务共享与战略财务、业务财务职责切分的痛点分析
2）财务共享三大组织管理模式：科层制、蜂窝式和产品经理制的特点及利弊分析
3）创新组织管理方式1：蜂窝式管理模式——提高专项问题解决效率
4）新组织管理方式2：产品经理制——提高业务优化效率以及实施的两个关键点
人员管理：
1）财务共享不同发展阶段需要给员工传递不同的组织文化
2）✨实践案例1：某集团财务共享组织文化管理案例分析
3）✨实践案例2：某集团财务共享人员职业发展通道举例
4）✨实践案例3：某集团财务共享作业人员绩效考核方案举例
Section 7 财务共享运营成熟度评价体系
标杆案例：大型集团企业财务共享实战专家分享运营及转型经验案例一：《集团企业财务共享运营管理及海外共享建设案例分享》
时间：7月25日上午
分享嘉宾：某大型集团企业财务共享中心负责人
内容纲要：
全球化制造企业财务共享运营管理体系搭建与实践参考（运营效率提升、数字化技术应用及跨境管理机制建设）
海外财务共享建设的主要模式及推进路径，如何在总部集中管控与属地灵活运营之间找到平衡点
剖析海外财务共享建设中的常见难点与应对策略（合规、协同、人才等维度）
案例二：《集团型企业财务信息化管理及数智化提升案例分享》
时间：7月25日下午
分享嘉宾：某大型集团企业财务信息化负责人
内容纲要：
集团型企业财务信息系统及数智化技术介绍及价值分析
财务系统上线后，信息化后续规划、需求管理、功能迭代优化与运维保障机制如何搭建
财务系统管理团队的组织设计与人才培养，如何搭建一支懂财务、懂业务、懂技术的复合型团队
面对大模型、智能体等新技术，如何建立系统化的技术评估与选型机制，甄别适合财务场景的方案
新技术从验证到落地推广的实践路径，以及风险管控与效果评估
标杆案例：现场互动答疑（带着问题来，带着解决方案走）时间：7月25日下午
结合两天的培训和企业自身情况，现场学员和2-3位讲师，讨论目前运营管理方面的实际问题和挑战。不仅是理论学习，更希望学员可以通过现场讨论的方式，获得落地的实践解决方案。
王泽
令才科技总经理，原阳光保险财务共享总经理助理，北国会、上国会、高顿财经、大成方略专家讲师，广东财经大学、北京物资学院研究生校外导师。18年专注在财务共享领域研究与实践，10年以上财务共享建设与运营管理经验。2014年财政部国内财务共享典型案例研究课题组成员，参与编写《财务转型始于共享服务》、《中国财务共享服务案例集》。“令才汇”公众号内容主理人，每年撰写财务共享相关专业文章10万余字。为50+超大型企业提供财务共享建设与运营解决方案，每年为企业内训20余次，曾为中海油、中交建华南、赛力斯、成都铁路局、中建七局、雅居乐、锦江集团、河南资本集团、唐山港集团、首钢集团等企业做相关内容的培训，擅长将复杂问题转化为可落地的方法工具。
案例一分享嘉宾：
某大型集团企业财务共享中心负责人，拥有近二十年资深财务管理从业经历，产业经验扎实、管理视野全面。曾主导过多项集团级财务体系改革项目，在财务共享服务中心搭建和运营管理、企业财务数字化升级、财务信息化顶层规划与落地实施等领域积淀深厚。持有CMA注册管理会计师认证、中级会计师等权威财会证书，兼任某大学MPAcc校外事业导师，深耕财会人才培育领域，专业影响力广受行业认可。
案例二分享嘉宾：
某大型集团企业资深财务信息化与数字化转型实战专家，拥有十余年多行业头部大型集团财务信息化操盘经验。深耕财务共享中心从零搭建、集团财务信息化升级、业财数字化体系重构等核心领域，先后服务多元化集团、互联网头部企业，全程主导多项财务数字化全新落地、体系升级与整体转型项目，具备丰富的全场景、全流程财务数字化体系搭建与落地实战经验。
（注：企业案例分享嘉宾在特殊情况下可能会有调整，但保证至少五年以上财务共享经验的共享实战专家授课）
财务共享中心负责人
财务共享中心运营管理负责人
财务共享运营相关岗位人员
财务共享相关业务团队负责人
致力于朝着财务共享运营管理岗位发展的有志青年
（注：非财务共享相关同仁谨慎报名，本期课程偏实操落地，非财务共享从业者听起来可能会枯燥，没太大感觉）
掌握实战方法：获取财务共享运营优化的职能说明、机制和方法
破解落地难题：获得务实的运营管理落地解决方案，而非单纯理论输出
借鉴标杆经验：学习大型集团型企业在财务共享建设、运营管理与智能化方面的升级案例
团队能力提升：为企业培养“懂业务+通技术+善运营”的复合型财务人才
时间：2026年7月24日—7月25日（2天）
地点：深圳市（具体地址将在报名后通知）
收费标准：培训费4888元/人
优惠政策：
早鸟价：7月8日前报名，享8折（3888元/人）
团报价：7月8日起报名，3人及以上报名享9折（4388元/人）
享有权益：以上费用包含2天培训课程及现场答疑、纸质讲义、茶歇。往返交通、住宿、餐饮等由参训单位自行安排。
报名流程：
联系人：宋老师
识别二维码添加微信，回复“公司名称+深圳培训”
手机/微信：15801105519
邮箱：songjh@lingcai.cn
注意事项:
1、须知：为保证培训体验，报名信息将经过工作人员预审核，最低20人开班，最多40人为一期，如果超出预期，主办方将保留培训班调整的权利。
2、报名回执表：添加会务组联系人宋老师，领取报名回执表并填写报名审核。
3、填写好报名回执表发至会务组联系人，报名预审核通过后7天内将培训费汇入指定账户，以便会务组提前安排各项事宜。
4、替换与取消：如报名后因不可抗力因素(如极端天气)不能举办或参加的，将保留活动权益延期至下次培训班或全额退款。如报名后因非主办方原因不能参加则不予退款，但可以指定其他代表代替参加，主办方不收取额外的费用。*主办方保留由于不可控因素导致的嘉宾更换和议程时间调整的权利。
