调研解读|深圳龙岗拟出台措施支持OpenClaw&OPC发展!NV又如何应对Agentic AI新增的算力需求?
深圳市龙岗区人工智能（机器人）署近日就《深圳市龙岗区支持OpenClaw&OPC发展的若干措施（征求意见稿）》公开征询意见。其中提出：1⃣鼓励市场化、专业化平台载体推出“龙虾服务区”，免费提供OpenClaw部署服务，符合条件的给予一定补贴2⃣提供OpenClaw类智能体工具开发推广支持。对向国际主流社区贡献关键代码、在技能交易平台开发上架龙岗优势产业相关技能包、开发与具身智能设备结合的应用项目的，经认定后给予最高200万元补贴。3️⃣聚焦智能制造、智慧政务、智慧园区、智慧医疗等领域，每年遴选一批创新性强、应用效果好的OpenClaw深度应用项目，授予“龙岗区OpenClaw应用示范项目”称号，并按实际投入30%给予一次性奖励，最高100万元。亿道信息：亿道超算推出Clawdbot全栈解决方案，提供“硬件+软件”一体化成品方案，整合服务器硬件、适配固件及Clawdbot部署模板，一键启动即可完成部署。云天励飞：公司今年初发布了新一代GPU路线图，将推出GPNPU芯片，可适配OpenClaw，进行拆解目标、连续执行步骤，运行脚本、对接外部应用，在获得目标后持续执行任务。美格智能：美格智能AIMO个人AI Agent产品与Clawdbot深度适配，以48TOPS/100TOPS硬核算力为支撑，构建起“能思考、能连接、能执行”的个人AI Agent最佳载体。Openclaw拉动CPU需求端+国产龙头业绩正向指引Openclaw等agent拉动cpu需求：Openclaw以网关中枢 + 模块化分布式架构为核心，具备独立持久记忆模块，依托原生聊天窗口交互、主动触发服务、跨平台全链路协同三大能力，实现从被动工具到主动助理的升级，其轻量化部署特性可适配老旧电脑、廉价 VPS、树莓派等低功耗设备，激活底层 CPU 普惠式需求，同时企业级、高频交易等高端场景又对多核算力与高性能终端提出更高要求，形成基础部署轻量化、高端应用性能化的格局，整体推动 CPU 从低端普及到高端升级的结构性需求增长。OpenClaw的架构决定了它是一个持续燃烧token的存在。高端服务器CPU逐步放量：海光信息 2025 年全年实现营业收入 143.76 亿元，同比增长 56.91%，归母净利润 25.42 亿元，同比增长 31.66%，扣非净利润 23.03 亿元，同比增长 26.82%；2026 年第一季度预计营收 39.1 亿至 42.2 亿元，同比增长 62.91% 至 75.82%，归母净利润 6.2 亿至 7.2 亿元，同比增长 22.56% 至 42.32%，扣除股份支付影响后净利润与扣非净利润同比增速均超 60%。本期业绩变化的主要原因公司持续加大研发投入力度，产品竞争力不断增强。国产高端芯片随着人工智能产业需求的提升市场需求持续攀升，公司通过持续加大研发投入，不断优化产品性能，提升产品迭代速度，推动公司高端处理器产品的市场版图扩展，实现了公司营业收入的显著增长，整体业绩的持续增长。相关标的：海光信息、禾盛新材等；CPU上游：华正新材、呈和科技、宏和科技、延江股份等；服务器：中科曙光、浪潮信息、紫光股份；虚拟化：优刻得、首都在线、青云科技等；原厂：美光、海力士等；模组：闪迪、香农芯创、开普云、德明利等；芯片：帝科股份等；设备&封测材料等：雅克科技、佰维存储、长电科技、华源控股等。NV的护城河：①技术引领；②长期算力执着；③消费者洞察。①和②共识很强，③讲的少一些，但NV的护城河也离不开消费者洞察。NV的产品需求帮我们确立了很多需求变化：大模型对高显存的需求（HBM）、训练对集群的需求（十万卡集群）、开发者编译对大节点的需求（NVL72）、汽车机器人对端侧大算力的需求（Orin/Thor）、上下文窗口对内存的需求（SSD边柜）、推理对PD分离的需求（CPX）等。NV推一个新系列产品，不是单纯为了塞一个很牛的新技术给客户，而是因为存在现有产品无法精准覆盖的新需求，进而新开一个产品序列。用深刻的消费者洞察，在全球最领先的工具库里定义产品，长期坚守算力而“等”来了AI。26-27年，NV现已发布的产品无法精准覆盖的新需求是什么？是由OpenClaw掀起的Agentic AI。重度用户日均Tokens消耗量3000万-1亿，用Claude Opus 4.6计价费用约900-3000美金/天，用MiniMax M2.5计价费用约42-140美金/天。假设100万OPC在未来一两年内，跑通以Opus 4.6驱动的OpenClaw商业模型（只需现金流回正），将新增3600亿美金的Agentic AI算力市场。这部分市场是目前NV产品无法精准覆盖的，因为GPU在高并发推理领域无法满负荷运行，运行效率约20-50%，存在明显算力资源浪费。1、LPU。GPU是“通用高性能AI工厂”，LPU是“为推理产线专门定制的流水线”。NV 200亿美金获得Groq【非独家技术授权+核心团队整体入职】，具体包括LPU/TSP推理架构、编译器、片上SRAM非独家授权；Groq创始人Jonathan（TPU之父）、总裁Sunny及约90%核心团队加入NV。LPU是非常明确的在Agentic AI时代补齐推理性价比短板的利剑，LPU将在推理领域与Asic芯片正面竞争。2、单独的Vera CPU平台。官网明确：Vera “can operate independently” 且 “operates as a standalone CPU compute platform”。Vera 官方定位不单是传统“host CPU”，而是直接写成了 “The data movement engine for agentic reasoning”，其目标之一就是 “keeps GPUs fully utilized”。Vera CPU被强烈绑定到 agentic reasoning、KV cache、workflow orchestration、AI factory control plane 这些新型负载。另外，Meta 在 2026 年 2 月的合作公告里明确提到，双方已经在推进大规模 Grace-only 部署，并且还在合作推进 Vera CPU，有潜在的大规模部署机会。NV每一次新的产品序列，我们都会为技术迭代着迷，CPO、NVL72/576等，热心于多了什么少了什么。但同时，NV的每一次新产品也在确立硬件设施的需求方向，其深刻的消费者洞察也在指明现阶段和下阶段需求来自哪里。
10个月宝宝每天需要喝多少奶粉？
