中国银行深圳市分行助力中电中国成功发行绿色熊猫债

中国银行股份有限公司深圳市分行（下称“中国银行深圳市分行”）是深圳市绿色金融协会的副会长单位。3月11日，中国银行深圳市分行作为牵头主承销商和簿记管理人，协助中华电力（中国）有限公司（以下简称“中电中国”）成功发行10亿元三年期绿色熊猫债。这不仅标志着中电中国在中国银行间债券市场的首次亮相，也是全国首单绿色债券框架下发行的非金融企业熊猫债，成为中国银行在绿色金融领域的又一创新成果。

中电中国是亚太地区知名电力企业中电控股有限公司的全资附属子公司，负责中国内地电力项目投资及运营管理。在中国银行总行指导下，深圳市分行发挥毗邻香港的优势，积极对接中电中国，为企业提供包括发行方案、监管沟通、实地路演在内的全流程专业服务，历时一年实现从筹备至成功发行，获得企业的高度认可。

本次债券发行规模10亿元人民币，期限三年，票面利率1.85%，受到市场投资者高度关注和踊跃认购，认购倍数达3.35倍，充分体现了投资人对绿色债券创新产品的高度认可和对人民币资产的坚定信心。债券募集资金将专项用于发行人在境内运营的符合新能源融资交易标准的光伏或风力发电类型项目，为推动清洁能源发展提供有力金融支持，助力“双碳”目标加速实现。

中国银行深圳市分行深耕熊猫债市场多年，是深圳地区最早参与熊猫债承销发行的银行之一，凭借过硬的专业能力与品牌效应，先后协助华润建材、光大水务、光大控股、广核国际、招港控股等多家优质境外企业完成熊猫债发行，熊猫债承销份额与服务客户数量常年保持深圳银行业机构第一。

本次债券发行是中国银行深圳市分行紧密联动中银香港、强化深港跨境资本市场产品创新的又一生动实践。深圳市分行将继续发挥集团全球化网络布局和跨境债务资本市场专业优势，推动绿色产业与金融资本深度融合，助力构建金融高水平开放新格局。（中国银行深圳市分行供稿）