深圳市飛速創新技術股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)(股份代號: 3355)全球發售

2026年3月13日－香港）深圳市飛速創新技術股份有限公司（「公司」；股份代號： 3355）今日宣佈其全球發售之股份（「全球發售」）於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市計劃。本次全球發售的發售股份數目共40,000,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）。其中包括香港發售股份數目4,000,000股H股（可予重新分配）及國際發售股份數目36,000,000股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）。

 香港公開發售於2026年3月13日（星期一）上午九時正開始至2026年3月18日（星期三）中午十二時正（網上白表申請於2026年3月18日（星期三）上午十一時三十分）結束（香港時間）。預期H股股份將於2026年3月23日（星期一）上午九時正開始於香港聯交所主板買賣（香港時間）。H股股份將以每手100股為單位進行買賣。

 就全球發售而言，預計公司將向國際包銷商授出可由整體協調人（為彼等本身及代表國際包銷商）行使的超額配股權。根據超額配股權，國際包銷商將有權利（可由整體協調人（為彼等本身及代表國際包銷商）行使）自國際包銷協議日期至遞交香港公開發售申請的截止日期後30日內隨時要求公司根據國際發售按發售價發行最多合共6,000,000股額外發售股份（相當於不超過根據全球發售初步可供認購的發售股份的總數的15%），以（其中包括）補足國際發售的超額分配（如有）。

 假設發售價為每股發售股份38.40港元（即所述發售價範圍每股發售股份35.20港元至41.60港元的中位數），公司估計，經扣除與全球發售有關的包銷佣金、費用及其他估計開支後，公司將獲得全球發售所得款項淨額約1,433.6百萬港元（假設超額配股權未獲行使），或1,655.7百萬港元（倘超額配股權獲悉數行使）。根據公司的戰略，公司擬將全球發售所得款項作以下用途：

 l  所得款項淨額約40.0%或約573.5百萬港元將用於未來五年透過實驗室翻新、招募專才及採購硬件與軟件，推動公司技術平台的數智化強化研發。

l  所得款項淨額約30.0%或約430.1百萬港元將用於未來五年透過於新加坡設立區域總部、加強多層倉儲系統、升級工作流程的自動化程度、擴大服務網絡以及招募國際管理團隊，增強公司於主要海外市場的交付能力。

l  所得款項淨額約20.0%或約286.7百萬港元將用於未來五年公司網絡解決方案和服務業務平台的數字化。

l  所得款項淨額約10.0%或約143.4百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。

中國國際金融香港證券有限公司、中信建投（國際）融資有限公司及招商證券（香港）有限公司為本次全球發售之聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中銀國際亞洲有限公司、富途證券國際（香港）有限公司及老虎證券（香港）環球有限公司為本次全球發售之聯席賬簿管理人。

 基石投資者：Hao Fund、Great Holding、WT Asset Management、Caitong SEIII、聚鳴最終客戶及CICC FT（與聚鳴場外掉期相關）、前瞻、SCGC資本、Aether、GF Fund HK、凱豐最終客戶及CICC FT（與凱豐場外掉期相關）及Wider Huge。